CRM сервиса катеров: заявки и сделки вместо чата и таблицы
ЮСБ Сервис — ремонт, обслуживание и хранение катеров и лодок в Петербурге. Собственная CRM для менеджеров: обращения с сайта и по телефону, клиенты, сделки, задачи, отчёты.
С чем пришли
Заявки с сайта падали в Telegram-чат, сделки жили в таблице, и никто не мог сказать, сколько обращений осталось без ответа и почему сделка не состоялась. Нужна была система, в которой ни одно обращение не теряется, у каждого есть ответственный и следующий шаг, а руководитель видит непринятые заявки и просрочки. И запустить её нужно было за недели, а не месяцы.
Что сделали
-
01
Ужали ТЗ до первого выпуска «Лиды»: две роли, очередь обращений, клиенты, сделки, задачи, Telegram — остальное осознанно перенесли в следующий выпуск
-
02
Приём заявок с сайта по контракту с квитанциями: повтор доставки не создаёт второго обращения, у сайта своя очередь отправки с повторами — CRM может быть недоступна, заявка всё равно дойдёт
-
03
Экраны менеджера: «Мой день», очередь с вкладками и нарушителями норматива первыми, карточка обращения с командами, доска сделок с перетаскиванием, задачи, отчёт по источникам и конверсии с блоком «как считается»
-
04
Правила в коде, а не в голове: стадия сделки требует своих полей, назад — только с причиной, у открытой сделки всегда есть следующий шаг, закрытая не редактируется
-
05
Уведомления в Telegram через очередь с повторами, привязка сотрудника по коду; день переключения с уведомлений сайта на CRM расписан по шагам вместе с откатом
-
06
Каждый пакет проходил отдельный аудит: гонки, права по HTTP, откат миграций; 208 автотестов и сквозные проверки на телефоне и компьютере
-
07
Эксплуатация: копии каждый час с шифрованием, учение по восстановлению, мониторинг с сообщением владельцу в Telegram, инструкция «Как работать» на одну страницу
Как это выглядит
Наведите курсор на экран, чтобы пролистать страницу. На телефоне — коснитесь.
Результат
От ТЗ до боевой системы на сервере заказчика — две недели, и первые живые заявки с сайта уже лежат в CRM. Сайт подключён в параллельном режиме: заявки идут и в чат, и в CRM, переключение — одной настройкой с откатом. Дальше — пилотный день менеджера и следующий выпуск: права по направлениям, юрлица, выгрузки.
Похожая задача? Обсудим, что можно сделать в вашей нише.